Quando o crédito bancário não entrega o volume ou o prazo que a operação exige, a colocação privada resolve. Estruturamos a operação, preparamos a documentação e levamos a companhia diretamente a fundos de crédito, FIDCs e investidores institucionais.
Sem oferta pública, sem registro em bolsa, com termos negociados caso a caso e uma contraparte só do outro lado da mesa.
Quando faz sentido
- O volume necessário excede o apetite do relacionamento bancário atual.
- O prazo exigido pela operação não existe no crédito tradicional.
- A companhia prefere um investidor a um sindicato de bancos.
Estrutura e documentação
Desenho da operação, definição de garantias e preparação do material para investidor institucional.
Colocação
Abordagem direta a fundos de crédito, FIDCs e investidores, com termos negociados caso a caso.
Fechamento
Documentação final, condições precedentes e acompanhamento até a liquidação.
M&A
Venda, aquisição ou entrada de sócio. Conduzimos o processo do preparo à assinatura, com material e diligência prontos antes da primeira conversa com o mercado.
Ver02Estruturação de Dívida
Reperfilamento e captação na estrutura adequada a cada necessidade: crédito bancário, nota comercial, debênture e FIDC.
Ver03Captação de Recursos
Rodadas de investimento e capital para crescimento, do modelo e do data room à negociação conduzida até a liquidação.
VerFale com um sócio.
Uma primeira conversa basta para dizer se há transação, qual estrutura faz sentido e em que prazo.
Escritório
São Paulo, Brasil