Estruturação de Dívida
Dívida cara raramente é um problema de taxa. É um problema de estrutura.
Mapeamos a carteira contrato a contrato e projetamos o serviço da dívida contra a geração de caixa. O que aparece é onde prazo, garantia e custo deixaram de acompanhar a operação, e quanto cada desalinhamento custa por ano.
Com o diagnóstico na mão, a companhia entra na conversa com bancos, gestoras e investidores institucionais sustentando uma posição, com alternativas comparadas. Conduzimos a negociação e acompanhamos até a liquidação.
Quando faz sentido
- O serviço da dívida consome caixa de que a operação precisa para crescer.
- Os vencimentos estão concentrados numa janela curta.
- As garantias comprometidas excedem o que a estrutura exigiria.
Diagnóstico da carteira
Leitura contrato a contrato, projeção do serviço da dívida e identificação dos desalinhamentos.
Estrutura e alternativas
Desenho das opções cabíveis, do crédito bancário ao FIDC, com custo e prazo comparados.
Negociação e liquidação
Conversa conduzida com as contrapartes, termos negociados e acompanhamento até a liquidação.
M&A
Venda, aquisição ou entrada de sócio. Conduzimos o processo do preparo à assinatura, com material e diligência prontos antes da primeira conversa com o mercado.
Ver03Captação de Recursos
Rodadas de investimento e capital para crescimento, do modelo e do data room à negociação conduzida até a liquidação.
Ver04Private Placement
Colocação de dívida ou de equity diretamente com fundos, FIDCs e investidores institucionais, sem oferta pública.
VerFale com um sócio.
Uma primeira conversa basta para dizer se há transação, qual estrutura faz sentido e em que prazo.
Escritório
São Paulo, Brasil