Construímos o modelo, o material e o data room, definimos a tese de investimento e a faixa de valor que a companhia consegue sustentar. O histórico entra organizado e as perguntas difíceis chegam respondidas.
Conduzimos a abordagem a fundos e investidores, coordenamos a diligência e negociamos os termos até o recurso entrar em caixa.
Quando faz sentido
- O plano de crescimento exige capital que a geração de caixa não cobre.
- Há apetite do mercado e a companhia ainda não tem material para responder.
- A estrutura societária precisa ser resolvida antes da próxima rodada.
Tese e material
Modelo, memorando e data room construídos, com a faixa de valor sustentada por números.
Abordagem ao mercado
Seleção de fundos e investidores, abordagem conduzida e propostas comparadas.
Diligência e liquidação
Coordenação da diligência, negociação dos termos e acompanhamento até a entrada do recurso.
M&A
Venda, aquisição ou entrada de sócio. Conduzimos o processo do preparo à assinatura, com material e diligência prontos antes da primeira conversa com o mercado.
Ver02Estruturação de Dívida
Reperfilamento e captação na estrutura adequada a cada necessidade: crédito bancário, nota comercial, debênture e FIDC.
Ver04Private Placement
Colocação de dívida ou de equity diretamente com fundos, FIDCs e investidores institucionais, sem oferta pública.
VerFale com um sócio.
Uma primeira conversa basta para dizer se há transação, qual estrutura faz sentido e em que prazo.
Escritório
São Paulo, Brasil