Uma transação bem conduzida começa muito antes do primeiro contato. Organizamos os números, os contratos e a documentação societária, construímos o modelo e o material, e definimos a tese antes de abrir a conversa. Quando o comprador chega, encontra uma companhia capaz de responder.
A partir daí conduzimos a negociação inteira: seleção de contrapartes, coordenação da diligência, estrutura da operação e os termos finais. O sócio que abre o mandato é o mesmo que assina o fechamento.
Quando faz sentido
- Há interesse de compra na mesa e a companhia não está preparada para responder.
- A sucessão exige liquidez, ou a entrada de um sócio resolve o próximo ciclo.
- Um concorrente ou um ativo adjacente mudaria a posição da empresa no setor.
Preparação e tese
Números, contratos e documentação organizados. Modelo, material e faixa de valor definidos.
Mercado e negociação
Seleção de contrapartes, abordagem conduzida e propostas comparadas lado a lado.
Diligência e fechamento
Coordenação da diligência, estrutura da operação e negociação dos termos finais.
Estruturação de Dívida
Reperfilamento e captação na estrutura adequada a cada necessidade: crédito bancário, nota comercial, debênture e FIDC.
Ver03Captação de Recursos
Rodadas de investimento e capital para crescimento, do modelo e do data room à negociação conduzida até a liquidação.
Ver04Private Placement
Colocação de dívida ou de equity diretamente com fundos, FIDCs e investidores institucionais, sem oferta pública.
VerFale com um sócio.
Uma primeira conversa basta para dizer se há transação, qual estrutura faz sentido e em que prazo.
Escritório
São Paulo, Brasil